相手からの注文を引き受けたことを証明する「発注請書」の作成手順をご案内します。
一から入力する方法のほか、受け取った「発注書」のデータをそのまま活用して作成することも可能です。

上部メニューの「帳票作成」から「発注請書作成」をクリックして、作成画面を開いてください。

1. 宛先と基本情報の入力

発注請書の宛名や日付などの基本情報を設定します。以下の3つの方法から選んでください。

パターンA：テキストボックスに直接記入する

①販売先欄に、直接お名前や会社名を入力します。
②件名、発行日（必須項目）を入力します。
③その他の必要事項を入力してください。

【重要】メール送付について
宛先を直接入力して作成した場合、システムからのメール送付機能は利用できません。
作成したPDFをダウンロードし、ご自身でメールに添付するなどの方法で送付してください。

パターンB：取引先リストから選ぶ

「取引先管理」に登録済みの販売先情報を呼び出して作成します。

①「取引先リストから選択」をクリックします。
②表示されたリストから、該当する取引先を選びます。
③自動入力された宛名や住所に間違いがないか確認します。
（※自動入力される取引先の情報に修正が必要な場合は、「取引先管理」メニューから個別に編集してください。）
④件名の入力や発行日の確認を行います。

パターンC：過去の履歴を引用する

以前作成した発注請書の内容をコピーして、新しい書類を作成します。

①「発行済帳票参照」をクリックします。
②過去のデータ一覧から、元にしたいデータを選択します。
③「この帳票を反映する」をクリックします。
④件名や発行日など、今回の内容に合わせて修正してください。

2. 商品情報の入力

引き受けた注文の内容（明細）を入力します。

登録済みの商品から選ぶ

①「商品を追加」をクリックします。
②商品一覧から、発注したいものにチェックを入れます。
③「商品を追加する」をクリックします。
④数量と単価を入力します。

直接入力して行を追加する

①「商品行を追加する」をクリックします。
②追加された行に、商品名・数量・単価を入力します。

【おすすめ】受け取った発注書から作成する

相手からシステム経由で届いた「発注書」をもとに、発注請書を作成する方法です。

①上部メニューの「受領帳票一覧」から「発注書一覧」をクリックします。
②引用したい発注書の右側にあるメニューボタンをクリックします。
③「発注請書を作成する」を選択します。
④発注内容が反映された状態で作成画面が開きます。

【重要】金額が確定していない場合
現時点で正確な金額が決まっていない場合は、単価を空欄にしたまま登録を進めることも可能です。

3. ファイル添付と社内用メモ

ファイルの添付（有料プランのみ）

関連する資料などを添付できます。
・操作方法：ファイルを枠内にドラッグ＆ドロップするか、「ファイルを選ぶ」をクリックして選択します。
・対応形式：png, jpg, gif, csv, txt, pdf, docx, xlsx

社内管理情報

この欄の内容は、書類には記載されません。社内での承認記録や管理用IDのメモとしてご活用ください。

4. 保存と発行

入力が終わったら、画面右上の「操作メニュー」から次のアクションを選びます。

・プレビュー：作成途中の内容をPDF形式で確認できます。
・下書き保存：いったん保存します。後で「下書き一覧」から再開できます。
・発行する　：発注書を確定させます。(まだ相手には送付されません）
・発行して送付する：発注書を発行し、同時に相手取引先に送付します。